MM Mittelstands­beteiligungen

Privates Beteiligungskapital zur Umsetzung von Nachfolgelösungen und Konzernausgliederungen

Über uns

Wir investieren Kapital von Unternehmerfamilien, Family Offices und Privatpersonen sowie eigene Mittel in erfolgreiche mittelständische Unternehmen in Deutschland. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem Management der Unternehmen nachhaltiges und profitables Umsatzwachstum zu realisieren.

Beteiligungs­fokus

Wir erwerben Mehrheitsbeteiligungen an profitablen und Cash-Flow starken Unternehmen mit weiterem organischem Umsatzwachstumspotenzial, die ihren Hauptsitz im deutschsprachigen Raum haben.

Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf Industrieunternehmen und auf Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Dienstleistungen und Konsumgüter. In der Regel beteiligen wir uns im Rahmen von Nachfolgelösungen oder der Ausgliederung von Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Für uns kommen Unternehmen mit einem nachhaltigen EBITDA von EUR 2 Mio. bis EUR 10 Mio. p.a. in Frage. Wir strukturieren für jede Situation die Finanzierungslösung aus Eigenkapital und Fremdkapital, die den derzeitigen und künftigen Bedürfnissen des Unternehmens gerecht wird und ausreichend Spielraum bietet, um auf unvorhergesehene Entwicklungen flexibel reagieren zu können.

Wir arbeiten partnerschaftlich mit dem operativ weiterhin allein verantwortlichen und am Unternehmen beteiligten Management zusammen, um die gemeinsam definierten Ziele zu erreichen. Wir sind Investoren mit sehr gutem operativem und technischem Verständnis sowie langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen und Familienunternehmen. Im Rahmen einer langfristig angelegten Strategie ist unser Hauptfokus die Erzielung von profitablem organischem Umsatzwachstum. Wichtige Erfolgsfaktoren sind für uns Transparenz, Top-Qualität, systematisches und strukturiertes Vorgehen, offener und ehrlicher Austausch, hohe Umsetzungsgeschwindigkeit und der faire Umgang mit allen Beteiligten.

Nachfolge­lösungen

Wir begleiten Nachfolgelösungen und ermöglichen Unternehmern, im Rahmen von maßgeschneiderten Strukturen das im Unternehmen gebundene Vermögen überwiegend oder ganz zu realisieren. Neben einem Komplettausstieg sind auch Varianten möglich, welche die weitere Tätigkeit im Unternehmen sowie eine Rückbeteiligung beinhalten.

Konzern­ausgliederungen

Die Verselbständigung von Konzernunternehmen ermöglicht es deren Geschäftsführung, unabhängig und konzentriert auf eigene Stärken das vorhandene Potential vollständig auszuschöpfen. Wir unterstützen die Unternehmensteile bei der Entwicklung hin zu eigenständigen mittelständischen Unternehmen.

Beteiligungen

Ende April 2019 haben sich von MM Mittelstandsbeteiligungen beratene Investoren an der GLT Bearings GmbH beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in München ist ein Anbieter von Gleitlagern mit Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Serien. Der Markt für Gleitlager ist beständig gewachsen, auch aufgrund der stetig steigenden Zahl ihrer Einsatzmöglichkeiten.

GLT Bearings Gleitlager finden Anwendung bei Kunden in vielen Endmärkten wie beispielsweise Landtechnik, Automotive, allgemeiner Maschinenbau, Wasserkraft, Forsttechnik, Baumaschinen/Bergbau und Medizintechnik. Beliefert werden unter anderem Hersteller von Fahrzeugen und Maschinen („OEMs“), technische Händler, Ersatzteil-/ Reparaturmarktkunden sowie „Großprojekt“-Kunden. Das Unternehmen konzentriert sich auf Deutschland, Österreich, Osteuropa und die Benelux-Staaten.

Das umfangreiche Produktprogramm (ca. 48.000 Artikel) mit exzellenten Lieferzeiten für Standard-Gleitlager (über 12.000 Artikel lagerhaltig) und ein starker technischer Vertrieb sind wesentliche Unterscheidungsmerkmale des Unternehmens. Die Angebotspalette umfasst Gleitlager aus allen relevanten Werkstoffen, u.a. Stahl, Bronze, Edelstahl, Bi-Metalle, gesinterte Metalle, Kunststoff und Faserverbundstoffe.

Im Rahmen einer Nachfolgelösung wurde ein seit einigen Jahren beim Unternehmen tätiger Prokurist als Geschäftsführer bestellt und hat sich zusammen mit unseren Investoren und uns am Unternehmen beteiligt.

https://www.glt-bearings.com

Seit Juli 2022 halten von uns beratene Investoren eine Beteiligung an der Umfotec Acoustic Solutions Gruppe, ein universeller Strömungsakustikanbieter insbesondere in Automotive-Anwendungen mit breiter Werkstoffkompetenz. Das Unternehmen ist in Northeim in Niedersachsen ansässig. Mit etwa 130 Mitarbeitenden entwickelt und produziert Umfotec Acoustic Solutions Komponenten für luftführende Systeme und Lagerungselemente, um Luft- und Körperschall sowie Vibrationen merklich zu vermindern.

Das Produktprogramm des Unternehmens umfasst Resonatoren und Resabtoren aus Kunststoff, Edelstahl und Aluminium zur Reduzierung von Luft- und Körperschall in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, Elektromotoren oder Brennstoffzellen sowie für diverse Industrieanwendungen. Die Lösungen von Umfotec Acoustic Solutions mindern Luft- und Körperschall hocheffizient und sorgen damit für ein verbessertes Nutzererlebnis. Kunden von Umfotec sind zahleiche internationale OEMs und Tier 1-Zulieferer aus der Automobilindustrie sowie aus anderen Industriesegmenten.

Das über viele Jahre erarbeitete, tiefgehende Strömungsakustik-Know-how, die Engineering-Kompetenz aus zahlreichen anspruchsvollen Kundenprojekten und eine breite Werkstoffkompetenz sind wesentliche Unterscheidungsmerkmale des Unternehmens.

Die seit Jahren bei Umfotec Acoustic Solutions tätigen Geschäftsführer haben sich gemeinsam mit uns am Unternehmen beteiligt.

https://www.umfotec.com/

Von MM Mittelstandsbeteiligungen beratene Investoren haben sich im August 2023 an der Sokratel GmbH beteiligt. Sokratel entwickelt als Engineering Dienstleister komplexe und anspruchsvolle Lösungen für namhafte Kunden aus der Industrieautomatisierung und der Automobilindustrie und stellt seine technologische Kompetenz auch über eine eigene Tool- und Produktlandschaft unter Beweis. Über 130 Mitarbeitende sind am Hauptsitz des Unternehmens in Augsburg sowie an vier weiteren Standorten in Deutschland tätig.

Im Geschäftsbereich Automation ist Sokratel als Spezialist für die Windindustrie und die industrielle Automatisierung tätig. Mit modernen Entwicklungsmethoden und umfassendem, technologischem Know-how in der Entwicklung von Steuerungselektronik und Softwaremodulen sowie in Model Based Development und Rapid Product Development liefert Sokratel Lösungen bei komplexen und zeitkritischen Automatisierungsprozessen. Die Aufgaben bei der Entwicklung von Steuerungs- und Regelungstechnik, der Signalverarbeitung oder der Kommunikation werden modellbasiert konzipiert, entwickelt, simuliert und getestet. Sokratels Geschäftsbereich Automotive konzentriert sich insbesondere auf Test- und Systemintegrationslösungen mit modellbasierter Entwicklung von technischen Regelsystemen / Steuergeräten zur Absicherung und Integration sicherheitskritischer Fahrdynamik und Fahrerassistenzsystemen (mit Schnittstelle zur Bremse); auf Spezialprüfstände („Hardware-in-the-loop“) und Testmanagement-Systeme mit einem eigenen Tool (FATIS) zur Testdurchführung mit hohem Automatisierungsgrad von Steuergeräten zur Fehleridentifikation, Fehleranalyse und Vorschläge zur Behebung sowie auf die Erstellung von Lastenheften und die Integration (E/E und AUTOSAR).
Gemeinsam mit den beiden Unternehmensgründern Thomas Frei und Hermann Frei, die auch künftig an Sokratel beteiligt bleiben, werden wir den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen

https://www.sokratel.de

Team

Dr. Martin Beck

Umfangreiche Erfahrung im operativen Management sowie im Erwerb und in der „Betreuung“ von Unternehmen

Dr. Martin Beck

MM Mittelstandsbeteiligungen GmbH

Geschäftsführer

GLT Bearings

Industrie | Gleitlager | www.glt-bearings.com
seit April 2019 Vorsitzender des Beirats

GB Deutschland Fund

Senior Advisor

Umfotec

Automobilzulieferer | Spezialist zur Reduzierung von Luft- und Körperschall mit Resonatoren und Drahtgestrickprodukten | www.umfotec.de
seit März 2010 Vorsitzender des Beirats

Zarges

Industrie | Steigtechnik und Logistiklösungen, z.B. Leitern, Transportboxen | www.zarges.de
seit März 2010 Vorsitzender des Beirats
Vorsitzender des Beirats von 2010 bis zum Verkauf im Januar 2018

PAS

Haushaltsgeräte | Frontmodule, Kabelstränge | www.pas-net.com
Vorsitzender des Beirats von 2010 bis zum Verkauf im August 2015

Amoena

Medizintechnik | Prothesen für brustkrebsoperierte Frauen inkl. dazugehöriger Textilien | www.amoena.com
Mitglied des Beirats von 2010 bis zum Verkauf im November 2014

EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Versicherungsmakler für Industrieversicherungen | www.euroassekuranz.eu
Mitglied des Aufsichtsrats von September 2016 bis 30.09.2021

Privatinvestor in zahlreichen „Club“-Deals

Nordwind Capital

Gründungspartner und Geschäftsführer

SHW AG

Automobilzulieferer / Motor- und Getriebeölpumpen, Bremsscheiben | www.shw.de
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bzw. Beirats von 2005 bis nach dem Verkauf im Mai 2014

ISE

Automobilzulieferer | Fahrwerk- und Karosseriemodule, Türscharniere | www.metalsa.com
Vorsitzender des Beirats von 2008 bis zum Verkauf im Mai 2013

Messer Eutectic Castolin Holding GmbH

Industrie | Schweißen, Löten & Oberflächenbeschichtung | Laser-, Plasma- & Autogen-Schneiden, Blutanalysegeräte | www.mec-holding.de

Vorsitzender des Beirats und Mitglied des Aufsichtsrats seit Februar 2005

CEO: Von Juli 2001 bis Januar 2005

DEUTZ AG

Industrie | Verbrennungsmotoren für Industrieanwendungen | www.deutz.de

CEO des Geschäftsbereichs Service/Ersatzteile weltweit
von Juli 1998 bis Juni 2001

Assistent des CEO Gruppe; Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
von März 1996 bis Juni 1997

Promovierter Diplom-Kaufmann

Promotion an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt der Katholischen Universität Eichstätt
Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Regensburg

Mathias Schirmer

Über 15 Jahre Erfahrung in Private Equity mit Schwerpunkt M&A Transaktionen, Finanzierung and Investment Strategie

Mathias Schirmer

MM Mittelstandsbeteiligungen GmbH

Geschäftsführer

GLT Bearings

Industrie | Gleitlager | www.glt-bearings.com
seit April 2019 Mitglied des Beirats

GB Deutschland Fund / Baird Capital

Geschäftsführer und Investment Partner

Umfotec

Automobilzulieferer | Spezialist zur Reduzierung von Luft- und Körperschall mit Resonatoren und Drahtgestrickprodukten | www.umfotec.de
seit Juni 2010 Repräsentant des Mehrheitsgesellschafters

Zarges

Industrie | Steigtechnik und Logistiklösungen, z.B. Leitern, Transportboxen | www.zarges.de
Mitglied des Beirats von 2010 bis zum Verkauf im Januar 2018

PAS

Haushaltsgeräte | Frontmodule, Kabelstränge | www.pas-net.com
Mitglied des Beirats von 2011 bis zum Verkauf im August 2015

Amoena

Medizintechnik | Prothesen für brustkrebsoperierte Frauen inkl. dazugehöriger Textilien | www.amoena.com
Mitglied des Beirats von 2007 bis zum Verkauf im November 2014

Spheros

Zulieferer Nutzfahrzeuge | Klimaanlagen und Heizgeräte für Busse, mittlerweile Teil von Valeo
Mitglied des Beirats von 2006 bis zum Verkauf im Februar 2012

TEAM BS

Zeitarbeit | mittlerweile Teil von Randstad
Mitglied des Beirats von 2004 bis zum Verkauf im September 2007

PwC

von 1993 bis 2001

Abschlussprüfungen, Beratungs- und Due Diligence Projekte

Berufsexamina

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Diplom-Kaufmann

Universität Göttingen